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三大投资逻辑让钢套钢直埋保温管业受宠

作者:本站 来源:本站 日期:2019-02-18 21:42:11 人气:0

三大投资逻辑让钢套钢直埋保温管业受宠

   众所周知,钢套钢直埋保温管板块在2017年表现非常不错,在去年7月~9月更是出现了如八一钢铁、韶钢松山、安阳钢铁等众多翻倍牛股。进入2017年四季度,由于大周期品种短线涨幅较大以及市场的交易偏好转向芯片、5G等科技蓝筹,钢铁板块一度备受冷落,市场当时也开始出现诸如供给侧改革利好已经兑现,钢铁板块利润难以维持等看空钢铁板块的声音。

    但事实上钢套钢直埋保温管板块自去年12月25日上一轮回调结束后便开启了一轮新的行情,即便是在2018年1月市场连续暴跌,钢套钢直埋保温管板块依然是市场当中最快恢复的品种之一。对于一季度行情,基于政策引领、业绩驱动、钢价推动三大逻辑,笔者认为钢铁板块仍存在较大投资吸引力。

三大投资逻辑让钢套钢直埋保温管业受宠

    2017年12月31日,《钢铁行业产能置换实施办法》由工信部正式印发。《实施办法》指出,要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能等不得用于置换。位于国家规定的环境敏感地区,钢铁产能每建设1吨须关停退出1.25吨产能。《实施办法》的印发表明国家严控钢铁行业新增产能的态度,虽然供给侧改革取得一定成效,但是整体的严格监管依然不会放松,这对持续改善供需结构促进行业转型升级,提升龙头钢企竞争力,增强其业绩弹性无疑是具有积极意义的。

    本轮钢铁板块上涨还有一个最大的支撑因素就是业绩。我们都知道由于供需持续改善,钢铁价格在去年大幅上涨,这给钢企带来了丰厚的利润,众多钢企翻倍甚至数十倍的利润增长可谓十分亮眼。去年四季度,由于是传统需求淡季,钢价有一定回落,但是整体依旧维持高位运行。与此同时,由于环保限产影响,上游原材料价格也出现了一定回落。两相叠加,钢企盈利空间实际不断扩大,螺纹钢、热轧卷板、冷轧卷板等吨钢毛利较去年三季度均有较大增长,环比增长分别达到18.4%、27.3%和41.1%,在需求依旧保持的背景之下,上市钢企去年四季度盈利环比平均增长约30%,板块存在较大的业绩修复空间。




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